AutomatWebi Kliendihalduse võimalused

AutomatWebi Kliendihaldus koondab hulgaliselt erinevaid funktsioone ja võimalusi kliendiinfo ja operatsioonide haldamisel. Tarkvara võimalused on kasutatavad läbi AutomatWebi veebipõhise ja mugava kasutajaliidese.

Klientidega seotud andmed ja tegevused on koondatud ühele töölauale, mida ettevõtte klientidega kokku puutuv personal igapäevatöös kasutab.

AUTOMATWEBI KLIENDIHALDUSE TÄHTSAMAD FUNKTSIOONID:

• Põhiandmete haldamine ja kliendigrupid
  Klientide haldamine AutomatWebi kliendihaldustarkvaras algab kliendi põhiandmete lisamisega. Põhiandmed on näiteks nimi, õiguslik vorm, asutamisaasta, kontaktaadressid, kliendisuhte tüüp ja tegevusalad.
  
  AutomatWebi kliendihaldustarkvarasse võib andmeid importida olemasolevast süsteemist. Samuti on võimalik andmeid importida avalikest andmebaasidest, infokataloogidest, esindusorganisatsioonide andmebaasidest.
  
  Kliendigruppide puuna moodustamine annab neist hea ülevaate. Müügiesindajad ja kliendihaldurid võivad operatiivseks kliendigruppidega töötamiseks luua otsinguparameetrite alusel ka valimeid.
  
  
• Isikute, kontaktide ja tegevuste haldus
  Kliendi organisatsiooni andmete täiendamine jätkub isikute lisamisega kliendiorganisatsiooni objektile. Kliendi organisatsioon ehitatakse vajadusel üles osakondade ja rollide kaupa puukujuliselt.
  
  Kontaktisikute kohta täidetakse põhjalikud ankeedid. Edaspidi on kliendi organisatsiooniga seotud isikud kasutatavad kõikidest AutomatWebi kliendihalduse moodulitest.
  
  Klientidega seotud tegevuste haldus hõlmab kõiki enamlevinud klientidega sooritatavaid toiminguid: kõne, kohtumine, toimetus, pakkumine, mail.
  
  Kõikidele tegevuse tüüpidele määratakse tähtajad, prognoositav ja tegelik kestvus, osalejad ja manused.
  
  AutomatWeb kliendihaldus annab hea ülevaate sooritatud, sooritamata ja käsilolevatest kliendiga seotud toimingutest kliendi organisatsiooni ning tema kontaktisikute kaupa.
  
  
• Pakkumised, tellimused, arved
  Tellimissüsteem, mida saab rakendada organisatsioonisiseste tellimuste haldamiseks või kliendile iseteeninduskeskkonna loomisel.
  
  Tehtud pakkumisi on võimalik jälgida, näiteks staatuste kaupa: koostamisel, saadetud, esitletud, tagasi lükatud, positiivselt lõppenud pakkumised.
  
  Kliendile arvete tegemine käib kinnitatud tellimuste või reaalselt tehtud tööde põhjal. Vastavad andmed loetakse sisse aja- ja projektijuhtimise moodulist. Arve ridu on võimalik koostada ka laos olevatest toodetest, arved on eksporditavad ka CSV, txt ja XML-formaati.
  
  
• Grupitöö, ajahaldus ja projektijuhtimine
  AutomatWebi aja- ja projektihaldus koondab endas ettevõtte igapäevaseks kontoritööks vajalikke võimalusi töötajate ajahalduse ja projektijuhtimise korraldamiseks.
  
  Ajahaldus võimaldab luua erinevaid kalendreid isikutele, projektidele ja ressurssidele. Tehtud, käimasolevaid ja planeeritud sündmusi võib vaadata ka klientide ning kliendi organisatsiooni liikmete kaupa.